จางซัง (คัมอูซอง) และกงกิล (อีจุนกิ) เป็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนแท้ ทั้งคู่อาศัยอยู่กับคณะละครเร่ ในปี 1500 ช่วงราชวงศ์โชซอน ด้วยความโกรธที่กงกิลมักถูกขายร่างกายให้ขุนนางชั้นสูง จางซังจึงชวนกงกิลหนีไปกรุงโซลเพื่อแสดงละครเร่ การแสดงชุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การแสดงตลกล้อเลียนกษัตริย์ยอนซาน (จองจินยอง) ทำให้ได้เงินมากมาย จนในที่สุดก็ถูกจับในข้อหาลบหลู่เบื้องสูง นักแสดงทั้งหมดถูกลงโทษ “ประหารชีวิต” เว้นแต่หากสามารถทำให้กษัตริย์ยองซานหัวเราะออกมาได้ถึงจะรอดชีวิต