ในขณะที่ท่านผู้นำไรช์ยังคงยั่วยุรัฐแปซิฟิกของญี่ปุ่นต่อไป จูเลียนาเกือบเอาตัวไม่รอดในสถานการณ์เสี่ยงชีวิตและค้นพบความลับของนาซี จอห์น สมิธวุ่นวายกับศัตรูการเมืองของเขา นาซีเตรียมตัวสำหรับ “ปีที่ศูนย์” แฟรงก์พบที่หลบภัยชั่วคราวในชุมชนซาบราซึ่งเขาได้เข้าถึงศาสนายิวอีกครั้ง โจและจูเลียนามาถึงจุดแตกหักในความสัมพันธ์ของพวกเขา